九州彩票手机客户端-启动招股  赴港上市的煜盛文化欲成“综艺第一股”

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北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)2月28日,谋划赴港上市的独立综艺节目制作商煜盛文化正式启动招股,并将持续至3月5日,同时计划于3月13日正式挂牌上市,有望成为国内的“综艺第一股”。

公开资料显示,于2014年4月成立的煜盛文化是一家视频节目制作商,主要为媒体平台包括电视媒体平台及网络视频平台研发、营销、制作及发行视频内容,如综艺节目及连续剧。截至目前,该公司参与制作的综艺节目包括《谁是你的菜》《你好!面试官》《嗨!唱起来》等,并与安徽卫视、江苏卫视等卫视,以及爱奇艺等视频平台合作。另据弗若斯特沙利文数据显示,按2018年收入计算,煜盛文化在国内独立综艺节目制作商中位列第八位,在国内综艺节目市场中占有0.6%的份额。

此次赴港上市,煜盛文化计划发行4亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权,每股发行价则为2.25港元-3.37港元,募集资金规模约为1.5亿美元,海通国际资本有限公司及交银国际(亚洲)有限公司则为联席保荐人。

据招股说明书显示,2016至2018年,煜盛文化的营业收入与毛利保持增长,其中营业收入分别为1.28亿元、1.60亿元和2.83亿元;毛利分别为5026.2万元、8930.6万元和1.16亿元;而毛利率则分别为39.3%、55.7%、41.0%。但在2019年前8个月,煜盛文化的营业收入则出现同比下滑的情况,共实现2.23亿元,低于2018年同期的2.59亿元,毛利和毛利率则分别为9050.5万元和40.6%。

近年来多家综艺节目制作商相继开始谋划登陆资本市场,除煜盛文化外,推出了《中国好声音》等综艺节目的的灿星文化也已于2018年12月向中国证监会提交IPO申请,但目前正处于在审阶段。然而在相关公司欲争相达成上市目标的同时,综艺行业的市场竞争仍较为激烈,且为了推出更具创新力的综艺节目,从业者也承担着市场风险。

煜盛文化也面临着自己的发展挑战,据招股说明书显示,2016年和2017年,煜盛文化在内容相关方面实现的总收入主要均来自于《谁是你的菜》,占比可达到超八成,随后在2018年,内容相关收入中六成左右则主要来自于《嗨!唱起来》,而在2019年,《你好!面试官》则成为主要收入来源。这也意味着,煜盛文化需要孵化出更多具有市场竞争力的作品,以降低假若以上节目出现市场效果不及预期而影响公司经营发展的风险。

从煜盛文化对募集资金的使用计划可以看出,该公司也在筹谋今后的发展,不仅此次募集所得款项净额中的85%将用于为研发公司的储备新节目提供资金,还有5%则用于扩大公司的团队,其余10%则用作公司的营运资金及一般营运资金用途。投资分析师许杉表示,受到客观环境的影响,今年综艺市场也将面临新的挑战,煜盛文化后续若顺利实现上市不只需要在内容上进一步提升竞争力,也需在资金使用、成本把控、运作效率等方面实现强化。